台上台下

黑美人歌舞团常年在乡镇巡演，生意惨淡，逐渐走向衰落。姐姐美玉看出妹妹美慧更有唱歌天分，便决心把她培养成名演员。为了支持妹妹，美玉一直陪她留在歌舞团打拼，不仅替她承担现实压力，还忍痛拒绝青梅竹马朝竹的求婚，甚至默默忍受歌厅老板的羞辱。美慧终于走红，成为受欢迎的歌手，却也在成名后看见团里老艺人们的辛酸处境：有人出走，有人生病无人照料，有人悄然离世。她不愿继续走这条旧路，决定嫁给前来采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开，朝竹也已成家，美玉在参加婚礼后强颜欢笑，最终孤身离去。